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农行首单国际开发机构熊猫债项目成功发行

  本报北京3月1日讯 记者周萃报道 由农业银行联席主承销的“新开发银行2019年度第一期人民币债券(债券通)”项目日前成功发行。本期项目分为3年期、5年期两个品种,债券票面利率分别为3%、3.32%,发行总规模达30亿元。市场反响良好,受到了境内外投资人踊跃认购,全场认购量超过3倍。本期债券是农行承销的首笔国际开发机构熊猫债项目,是农行自央行2018年9月下发《境外机构债券发行管理暂行办法》新规以来的首单熊猫债项目,也是2019年农行熊猫债承销的开年之作。

  新开发银行由金砖五国(中国、巴西、俄罗斯、印度、南非)政府共同出资成立,旨在为金砖国家及发展中国家的基础设施建设提供资金支持。新开发银行自2015年成立之初即与农行上海分行开展合作,签署战略合作备忘录、ISDA协议等重要文件。2017年中,在得知客户发债需求后,农行上海分行立即启动项目准备工作。作为多边开发机构,新开发银行由五大成员国人员组建而成,在角色定位、政策执行、业务范围等多个领域区别于传统金融机构,在项目推进中遇到诸多难题。面对种种困难,农行总分支行三级机构强强联动,组建了一支国际化、专业化、综合化的服务团队,持续加强与新开发银行沟通。服务团队不仅探索了双方的合作边界,还辅助客户与境内监管机构搭建沟通桥梁,为项目推进搭建了良好基础。本项目正式启动后,农行会同其他三家银行及各大中介机构组建起专门的承销团队,对接新开发银行主要项目团队。在一年多的项目运作期间内,两个团队共同商讨项目方案、制定项目材料、协调路演宣传、协作定价发行直至项目圆满落地。

责任编辑:赵乘锋

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